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    機床網
    供應鏈外遷,絕對大風險
    2022-05-05 13:26:45

    1 / 日本政治家想做的事情
    由于來自上海供應鏈的斷裂,豐田、日產都在艱難決定減產。豐田宣布,5月,其位于日本本土的14家工廠要停產9家,原因是“疫情擴散等導致零部件供應不足”。馬自達在廣島的總部工廠已經停工,因為零部件運輸在海路和空路都出現延遲。三菱汽車也關停了主力車廠。
    汽車是日本第一大產業,現在的沖擊讓供應鏈安全問題再引熱議。這又讓人想起了一個老話題:日本汽車會不會加速逃離中國,或者上海?
    新冠疫情后,2020年日本屢次出現“減少對華依賴”的提法。時任日本首相安倍在“未來投資會議”上表示:“謀求生產據點回歸日本,讓生產據點分散到東南亞等地以實現多元化?!辈⒔o出了150億元人民幣的搬遷費用。后來實施資助計劃分為“針對在國內投資的補貼”和“海外供應鏈多元化支援”兩大部分。這些補貼只是讓一些小企業有所動心。但這點費用,效果似乎并不大。也就不了了之。
    更早之前,日本政府建議對中國市場實行備份政策,采用“中國+1”的方式,分解消融。在中國當地的工廠,除核心部件外,全部本土化;而中國之外的市場,全部去中國化。鼓勵供應商逐漸把工廠轉移到東南亞等市場。
    根據2018年日本外務省領事局的統計,日本海外企業的48%在中國,共33800家。而在上海就有1萬家,這個數字等于日本在東盟十國的企業總數?,F在已經達到1.1萬家,而汽車自然是龍頭。由于汽車行業產業鏈太長,中國又是全球最大的汽車市場,日本汽車自然很難在短時間內有所改變。
    但這一次,日本汽車界的企業家恐怕會容易動心。背后還有更大的原因。
    2 / 那就是供應鏈鐵幕
    在未來電動化之爭,芯片已成為必爭要地。這是一個正在成長的新大陸。而日本在汽車半導體領域已經采取主動。在自動駕駛領域,向上主攻SoC系統芯片和傳感器,向下主攻MCU和第三代功率半導體。
    同時日本政府去年成功說服臺積電在日本建廠,以便能夠為圖像傳感器供應商索尼做好配套。為此,政府不惜補貼40億美元,達到總投資的一半。搞好晶圓制造作為基礎,是日本的心心念。同樣,對于美國提出的孤立中國大陸的芯片四方聯盟Chip4,非常積極。
    這就意味著從半導體材料,到芯片設計,到經驗制造已經可以閉環,將中國隔離在外。當下四方聯盟的韓國,態度最為曖昧。讓它難于做出決定的,正是與中國供應鏈的關系。僅僅三星在西安工廠,就貢獻了全球閃存近10%的產能。
    而在動力電池領域,則從正負極材料、電解液、絕緣膜等方面,日本也正在尋求擺脫對中國的依賴。尤其在下一代動力電池的固態電池領域,則全力推進。日本第二大石油企業出光集團,以及三井金屬,都已經開始投資建廠電解質,為2024年的全固態電池量產做準備。
    汽車是牽一發動全身。它引起的倒牌效應,會非常明顯。
    供應鏈的鐵幕正在隱約可見,或者說供應鏈的鴻溝,日漸露出輪廓。
    3 / 供應鏈陷入停滯會如何?
    在美國蘋果公司的200家主要供貨商之中,約半數都在上海、蘇州地區?!度战浶侣劇氛{查顯示,在蘋果產品的零部件及組裝的供貨商中,70多家在蘇州和昆山及附近,上海市約有30家。這些名單覆蓋蘋果采購98%的金額。包含iPhone組裝的中國臺灣地區的和碩,以及組裝“iPad”的仁寶等。
    不僅僅是面對蘋果,它們還向谷歌和微軟等美國大企業,以及華為、小米等中國大企業供貨。
    華為正是加碼智能汽車的關鍵時候,此刻火急沒有用,而蔚來不得不停產。德國企業也都心急如焚,日本汽車無奈停產。
    全球涼熱,環球等痛。
    供應鏈的混亂,早已不僅限于一個企業和行業,也不限于一個城市。它就是供應鏈雪崩一刻,所有產業、所有民生都難以幸免。全球都受到巨大的核爆般的沖擊。中國已經開始采取對策,也發布了指定汽車和半導體等666家重點企業的名單。
    然而,停掉一條產業鏈,只需要一個指令;重啟這條產業鏈,往往需要數月。
    復工并不容易,而復產背后都是來往的人和穿梭的物。供應鏈都是很多的細小環節,很容易被忽略。
    而且,光有這些名單是不夠的。在這666家企業中,有250家與汽車相關。但汽車產業鏈很長,往上游可以延伸到至少五級供應商——供應鏈的末梢完全可能就是小微企業的作坊。沒有這些末梢,前面的汽車主機龍頭也擺不起來。更何況,還有更多的中小企業。截至2020年底,上海擁有企業法人數量為50萬個,其中私營企業為近40萬個,占比近80%。私營企業以中小企業居多。小企業是毛細血管,也是生命線的一部分。
    但更深層的生存困境還不在當下,而是在于未來。上海制造業的生意,如果僅僅是被暫時抑制,或者被中國其它城市消化掉,這倒是不可怕。
    最令人擔心的是擠壓效應,它會讓供應鏈受壓而加速產業外遷的趨勢。
    越南和墨西哥,作為世界上最大的兩個經濟體的鄰居,在過去幾年,已經成為承接制造的最佳選地。
    制造業往墨西哥遷移已經開始了。采購軟件公司Jaggaer數據顯示:2021年美國公司從墨西哥工廠采購的化學品、生產和建筑材料是2020年的6倍,而從亞太地區采購的總量下降了26%。在年收入超過300億美元的30家美國公司中,向中國的制造供應商發起的訂單數量下降了9%。
    《華爾街日報》日前以“墨西哥工廠在供應鏈重塑中獲益”為題,報道了北美制造商正在重新調整供應鏈,都在尋求多元化的供應商。這讓墨西哥受益匪淺??偛课挥趥惗氐牟少徍凸溩稍児綪roxima Group對2000名美國和英國CEO進行的另一項調查發現,15%的人已將生產轉移到離本國更近的地方或從附近地區的供應商處采購,26%的人正在考慮這樣做。
    某種意義上說,這些供應鏈的多元化和“近岸外包”,都是對中國供應鏈鋼鐵長城的一種靜悄悄的腐蝕。
    越南表現則要亮眼得多。在今年第一季度,越南貨物出口額為891億美元,同比增長13%。在3月份,越南貨物貿易出口340億美元,增長46%,已經超過深圳的240億美金,正在追趕廣東全省580億美元的出口額。這其中,美國是越南最大的買家,收入為256億美元,其次才是中國、歐盟等。東南亞等國的外貿正在快速復蘇,這也導致中國大量訂單的流失。
    這就像是一個拔河,前兩年拔回來的頭寸,正在被吃掉。

    最近李嘉誠開始在越南投資基礎設施,這將徹底改變越南落后的水電面貌,從而大大強化它的供應鏈節點的能力?,F在的供應鏈風暴,將會再次讓它們受益。彼漲此消,時間是一個慢吞吞的評判者。
    4 / 國家供應鏈的圍墻
    4月18日全球第二大動力電池供應商,韓國LG為首的一個韓國財團,與印度尼西亞簽署了價值約近600億人民幣的項目,建立電動汽車電池供應鏈。就儲量和產量而言,印尼是全球最大的鎳生產國:這正是動力電池的關鍵材料。動力電池要么是三元,要么是磷酸鐵鋰電池。而鎳是三元電池的核心原材料之一。
    2021年,LG新能源在全球電動汽車電池市場的裝車量為60GWh,占比20%,排名僅次于市場占有率為33%的寧德時代。
    老二有動作,老大自然也不能閑著。就在更早一周的時候,寧德時代已經宣布將在印尼建設動力電池產業鏈項目,投資人民幣380億元??瓷先?,LG投資金額就是要踩著寧王的肩膀過去的?;蛟S下一步,寧德時代估計也要追加投資了。
    尷尬的是,印尼一女二嫁。寧德時代的合作方跟LG一樣,也是印尼國企Antam和IBI。他們都是印尼財政部控股的公司。
    印尼是有這家底,它的鎳礦資源豐富。截至2020年,印尼資源儲量排名全球第一,約2100萬噸,全球占比約22%。這也使得大量的工業企業,紛紛涌入到這里。3月份因為處于“妖鎳”風暴中心眼的中國青山集團,其實已經在印尼扎下腳跟,這是一個工業園區。
    但是,印尼政府的胃口更大。按照印尼的“美好”想法,所有的礦產資源最好都不要流出國門,都要在本地消化。
    上周印尼總統宣布,從明天(4月28日)起,將停止該國“所有食用油和食用油原材料”出口,恢復時間不明。印尼是全球最大的棕櫚油生產國,占全球供應量的一半以上。這一消息,震驚了整個食品油市場。然而,這正是印尼整個工業化的策略之一。
    國家級的競爭,都在爭搶供應鏈,都在尋求落地本土。這里的搶,總會有地方“失”。
    5 / 上海是制造在全球版圖的錨鉤
    為什么在美國上屆政府發起的咄咄逼人的美中貿易戰,美國并沒有贏,中國也沒有輸,甚至美國現在迫于日益嚴重的通脹而正在考慮取消很多對中國商品的征稅。這其中一個很大的原因在于中國供應鏈的彈性,保護了中國。中國制造的連接關系,已經建立了密密麻麻的網絡,成為全球制造的深網節點。富有韌性的供應鏈網絡,讓國外政治家的撕裂意圖,很難實現。
    深圳消費電子行業的崛起,跟它建立的豐富的零部件供應商密不可分。但這一切,都比不上上海的重要性。上海市的GDP大約4.3萬億,占中國114萬億的3.7%,在國內城市中規模最大。上海是中國高端制造業的最重要樞紐,在眾多產業鏈中具有極大影響力。在行業拉動性最強,全球分工最徹底的汽車行業,且不說主機廠,就是全球汽車零部件top10中,其中9家的中國總部都在上海。上海汽車光零部件產值有8000億,導致依靠上海供應鏈的很多外地企業,也不得不停產。同樣,而上海的工業機器人、汽車產量都占國內10%左右。當前最緊缺的芯片,上海是供應主力,芯片產業規模占全國1/4、集聚超過700家行業重點企業??梢哉f,中國供應鏈的金字塔尖,就位于上海。
    這意味著,上海不僅僅是金融中心,更是全球高端供應鏈的樞紐。這一次,人們或許會突然意識到:上海是全球制造的關鍵供應鏈節點。上海的高端關鍵制造廠商工廠的數目,遠高于廣東和深圳。工業的命脈,從機電,到自動化到軟件,上海都是至關重要的關口。一關卡死,百關不通。
    跟上海息息相關的蘇州和昆山也都陷入停滯。這都是電子工業的密集區。有161家中國臺灣地區公司出現停工情況,電子零組件最多達到41家、而電機機械為16家、計算機及周邊15家。電子代工廠僅次于富士康的和碩,它在上海和江蘇昆山的2座工廠都按下停工鍵,必將導致蘋果公司的產品交貨期推遲。而廣達旗下的上海達功,幾乎是MacBook的唯一EMS供應商。蘋果制造將受到巨大的影響。這將會加大蘋果在越南和印度開拓疆土的決心。
    印度雖然有種族、土地的矛盾,但實際上無論是蘋果,還是三星,都在這里反復耕土,拓展供應鏈?;蛟S只需要時間,這些國家也將一點一點地侵蝕中國制造。
    上周富士康在昆山的兩座工廠,開始處于關閉狀態。但外部伸展的運動,已經開始。其實早在3月上旬,蘋果已經準備將7%-10%的iPhone12,轉移到印度生產。而此前印度一直是只負責老型號手機的生產。4月中旬蘋果已經正式宣布,在印度的富士康工廠生產其最暢銷的 iPhone 13智能手機。富士康正在加緊擴張的地盤,也意味著蘋果正在進一步擴大在印度的手機制造。目前蘋果95%的iPhone及大部分的Mac產品都是在中國制造的。
    自2021年以來,蘋果一直在增加在印度的生產iPhone的份額,并有部分機型用于出口。市場研究公司 Counterpoint的數據表明,印度在蘋果全球產量中的份額已經從2020年的1.3%增長到2021年的3.1%。隨著蘋果進一步加碼,這一份額在未來將會輕松上揚。它吞掉的正是中國制造的未來份額,這很容易成為一個不可逆的行程。
    蘋果鏈的行動,最具矚目。它就像一個大象家族的移動,從來都是一個群落的行為,雖然緩慢,但步伐卻扎實而堅定。
    全球汽車芯片大廠安森美在4月18日關閉位于上海的全球配送中心,而將其遷往新加坡。這個做法令人有點揪心,但它的隱患并不在于短期,而在于這是一個不好的開頭。作為汽車行業半導體TOP10供應商之一,安森美為全球汽車感知領域提供80%以上的電子元器件,在汽車成像市場的全球市場份額超過60%。從摩托羅拉分拆而來的安森美2021年全年收入67億美元,汽車業務營收占比近三分之一。它與中國淵源深厚,早在12年前,就在上海建成解決方案工程中心,而蘇州工廠則在這次疫情中備受擾動?,F在一朝而去。
    需要意識到,上海是中國的出口大市,占中國出口額的比率為6%。無論是對于國際企業,還是國內的供應商,都是連接全球的關鍵性節點。供應鏈最大的意義在于它的流動性,越連接越發達,越封閉越落后。這會直接導致血流堵塞,如果時間一長,現金流斷了,那么許多小企業也就散架了,而大企業的信心也將散裂。這將是不可扭轉的損失。
    小記:不可逆之前的時間點
    白宮經濟學家在最近的一份報告中表示,過去三十年全球化形成的產業轉移,使得許多供應鏈既復雜又脆弱,缺乏靈活性,且幾乎沒有替代品。想要改變多年來建立起來的供應鏈是一項復雜的工程。這正是中國制造賴以制勝的法寶。
    但是,供應鏈斷裂正在出現清脆的聲音。伴隨而來的有巨大的疼痛,疼痛是有記憶的。如果國外企業管理層的決心一旦定下,這在三五年內將是很難逆轉的。日前已經有些德國企業,也開始考慮“中國+1”的策略。這真的是一件值得警惕的事情。而東南亞、日本、美國、歐盟無一不想把產業鏈條搬回去。全球化帶來的經濟性的好處,正在被質疑。德國總理舒爾茨在月初的議會辯論時提到,“價格低廉的全球化階段已經結束”,他說的顯然不僅僅是俄羅斯的能源。這是一句心驚肉跳的警告。
    供應鏈的遷移,是一個企業群的整體性動作,很難統一決心。就像一棵老樹挪窩,不僅僅自己要拔出去,還帶著很多根系。要完成這樣一件事并不容易,如果沒有非常規外力,一般企業是不會心動的。上海制造,就是這棵老樹,不能被松動根基。
    但是,帶記憶的疼痛,急促的呼吸,有時候會改變時局。雞蛋一旦被扔進煎鍋里,蛋白質的變性就開始不可逆。而在擊碎的一剎那,此前的生命感猶在。
    在全球供應鏈格局大動蕩的時候,劍柄不能授予別人。此一刻,值得牽掛的還不完全是丟單和損失,而是那些打算游離的供應鏈。這或將是未來五年的最大風險。

    文:林雪萍

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